Tabla dinámica e IA: el resumen que sí se puede mandar al jefe | TecnoExcel
El jefe no quiere la tabla dinámica. Quiere tres cifras, una alerta y qué hacemos el lunes. La TCD es la cocina. El plato es el mail.
La IA no sustituye la TCD. Evita que le mandes el cubo crudo.
Primero la TCD, en serio
Datos ya unificados (estado, zona, producto). Tabla de Excel. Insertar → Tabla dinámica. Un cubo corto:
- Filas: Comercial. Valores: Suma de Importe. Filtro: Estado = Cerrado.
- Otro: Filas Producto, mismos valores, top 5.
- Una más: Estado en filas, para ver Cerrado contra Pendiente de un vistazo.
Si la TCD tiene 12 campos y dos hojas de slicers, no es un informe. Es un capricho.
Qué le pides al chat (no “resúmeme Excel”)
Copia el cubo pequeño —cabecera incluida— no el libro entero.
Te pego el resumen de pedidos de la semana. Redacta: asunto + cuerpo de menos de 120 palabras para el jefe. Incluye: total cerrado, pendientes (nº e importe), UNA alerta de negocio (no de calidad de dato), una frase “si quieres, el lunes miramos X”. Tono oficina. Nada de “depurar”, “dataset” ni “normalizar”.
Si el primer borrador habla de columnas, tira y pide otra vez: “el jefe no abre el Excel. Solo euros y una decisión”.
El gráfico
Uno. Barras del cerrado por comercial, o del top productos. No un dashboard de seis mini gráficos. El chat puede decirte qué gráfico pega; lo insertas tú en Excel. Un PNG al mail, si acaso. El cuerpo del mail no describe el gráfico (“como se observa en la figura”). Sobran los euros.
Lo que no es trabajo de la TCD
SUMAR.SI.CONJUNTO para un KPI suelto (total cerrado, n.º de pendientes) es más limpio que un cubo de una sola celda. Cuándo pedir esa fórmula:
IA para escribir fórmulas de Excel.
El orden entero del viernes:
Excel con IA: del dato sucio al informe del viernes.
Botón:
